A tela de propostas

Toda a gestão acontece em uma única tela, dividida em três partes: os números do topo, as abas e a listagem.

Os números do topo

O que está na mesa: o valor somado de todas as propostas aguardando resposta, com a quantidade logo abaixo. É o número principal da tela;
Sem contato: quantas dessas propostas não possuem e-mail nem celular do comprador, e quanto elas somam. É dinheiro que não dá para cobrar simplesmente por falta de cadastro;
Acervo antigo: as propostas paradas há mais de 90 dias, e o valor que representam.

Os dois primeiros números se sobrepõem

O valor de Sem contato está dentro do valor que está na mesa — não são somas separadas. No exemplo acima, das 5 propostas que somam R$ 30.945,05, três delas (R$ 2.643,79) não têm como ser cobradas.

Já o Acervo antigo é um grupo à parte: como reúne o que passou de 90 dias, essas propostas não aparecem na Mesa.

Dica

O número de Sem contato costuma surpreender. No levantamento que fizemos, mais da metade das propostas em aberto não tinha o e-mail do comprador cadastrado — ou seja, boa parte do valor parado não estava perdida por preço ou prazo, e sim por falta de um dado no cadastro.

As abas

Na mesa

As propostas aguardando resposta, ordenadas do maior valor para o menor. É a aba de trabalho do dia a dia.

Ela mostra todas as propostas em aberto, inclusive as que ainda não têm contato cadastrado — nessas, no lugar do botão Cobrar aparece ADICIONAR CONTATO.

Sem contato

Um recorte da Mesa: apenas as propostas que não é possível cobrar por falta de e-mail e de celular. Repare que aqui não existe a coluna Situação nem o botão Cobrar — a única ação possível é cadastrar o contato.

Esta aba existe para virar tarefa. Assim que o contato for cadastrado, a proposta sai daqui e passa a ter o botão Cobrar na Mesa. O assunto está detalhado em Contato do comprador.

Acervo

As propostas antigas, paradas há mais de 90 dias — no exemplo acima, 821, 757 e 542 dias. Também são ordenadas do maior valor para o menor, e também podem ser cobradas a partir daqui.

As colunas

Cliente e projeto: o nome do cliente e, logo abaixo, o projeto. O nome do cliente é um link — ao passar o mouse ele fica sublinhado, e ao clicar o orçamento abre em uma nova aba, sem que você perca a lista em que estava trabalhando;
Valor: o valor da proposta;
Parada há: os dias sem resposta, destacados em laranja. Algumas linhas trazem um "?" discreto ao lado do número — passe o mouse sobre ele para ver de onde saiu a data de envio;
Situação: resume o estado da negociação. Está detalhada logo abaixo.

Sobre a data usada em Parada há

A data em que a proposta foi enviada nem sempre é conhecida com precisão. Na maioria dos casos ela vem do PDF gerado; quando não é possível obtê-la de lá, o sistema recorre a outra referência — e avisa, em vez de apresentar o número como se fosse exato.

O que a coluna Situação mostra

A coluna mostra uma única informação por vez, escolhida em cascata. Quando mais de um fato se aplica à mesma proposta, vence o que estiver mais acima desta lista:

Chip laranja com o motivo (por exemplo, Preço), com o comentário do comprador logo abaixo, entre aspas — quando ele respondeu;
"cobrada 2x — abriu 3x, sem responder" — quando a proposta foi cobrada e ainda não teve retorno;
"não recebe mais e-mails" — quando o comprador se descadastrou;
"refeita 12x" — quando a proposta foi revisada três vezes ou mais;
"—" — quando não há nada do acima a registrar.

A ordem tem uma lógica

Quanto mais recente e mais acionável o fato, mais alto ele fica. O que o comprador respondeu vale mais do que "eu cobrei", que por sua vez vale mais do que "a proposta foi revisada".

Por isso uma proposta revisada e cobrada mostra apenas o "cobrada Nx": o "refeita" cede o lugar.

Só a partir de 3 revisões

Uma ou duas revisões são o curso normal de um orçamento e não aparecem na coluna. A partir da terceira, sim — é aí que a revisão vira sinal de negociação viva, com alguém do outro lado pedindo ajustes.

Não procure por "refeita 1x" ou "refeita 2x": eles não existem.

Quem foi cobrado e ainda não respondeu

As propostas cobradas que continuam sem resposta ficam com um fundo laranja discreto na linha, para que você não cobre a mesma pessoa duas vezes sem perceber.

O destaque é temporário

O fundo significa "cobrada, aguardando resposta" — e não "já foi cobrada alguma vez". Assim que o comprador responde, o destaque some e o chip com o motivo aparece no lugar.

Junto com o fundo, a coluna Situação informa quantas vezes a proposta foi cobrada e se o comprador chegou a abrir a mensagem:

"cobrada 2x — abriu 3x, sem responder", em âmbar, quando ele abriu;
"cobrada 1x — abriu, sem responder", quando abriu uma única vez;
"cobrada 1x —", em cinza, quando ele não abriu.

Essa diferença muda a conversa que vale a pena ter:

Abriu várias vezes e não respondeu costuma ser o comprador comparando preço. Há interesse, e a proposta está sendo pesada contra outra;
Abriu uma vez e sumiu é o silêncio comum, que a cobrança serve para quebrar;
Não abriu pode nem ser desinteresse — vale conferir se o endereço de e-mail cadastrado está correto antes de insistir.

As ações da linha

À direita de cada linha ficam três ações — Cobrar, a bandeira e o cartão de contato. Elas estão descritas em Cobrar o comprador.