Ganha ou perdida

Encerrar a proposta é o que a tira da lista de pendências — e, no caso das perdidas, é o que alimenta o relatório de por que você perde.

O menu da bandeira

O segundo ícone da linha, a bandeira, abre duas opções:

• Marcar como ganha;
• Marcar como perdida.

Importante

Essas são as únicas ações do módulo que alteram o status do orçamento. Cobrar não muda nada, e a resposta do comprador também não.

Marcando como perdida

Ao escolher Marcar como perdida, o sistema abre um diálogo perguntando o motivo:

As opções são Fechei com outro, Obra adiada, Preço e Prazo. O botão CONFIRMAR só é habilitado depois que um motivo é escolhido.

O próprio diálogo explica as duas consequências da ação:

• "O motivo alimenta o relatório de por que você perde." — por isso vale escolher o motivo real, e não o primeiro da lista;

• "A proposta fica com o status Arquivado, como está definido em Configurações." — o status aplicado é o que estiver escolhido em Configurações, entre Arquivado e Cancelado. O diálogo sempre informa qual será, para não haver surpresa.

O nome no diálogo acompanha a sua configuração

O status citado ali não é fixo: ele reflete o que estiver selecionado em Configurações no momento. Se a sua tela disser Cancelado onde a imagem acima diz Arquivado, não é divergência — é a sua escolha aparecendo.

Perguntas frequentes

Marcar como ganha também pede motivo?

Não. O motivo é solicitado apenas ao marcar como perdida, porque é ele que alimenta o relatório de perdas.

O que acontece com o orçamento depois?

Ele recebe o status definido em Configurações e deixa de constar entre as propostas aguardando resposta.