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Listagem de orçamentos

A listagem de orçamentos exibe todos os orçamentos do sistema de forma paginada. Dentro dessa estrutura, você encontrará informações sobre:

  • Cor do status: onde se refere se o mesmo está aberto, aprovado, cancelado ou arquivado, onde temos:

    • Amarelo: indica que está em aberto;
    • Verde: indica que está aprovado;
    • Vermelho: indica que está cancelado;
    • Cinza: indica que está arquivado.

  • Data Orçamento: informa a data em que o orçamento foi criado;

  • Cliente: nome do cliente;
  • Número: número do orçamento;
  • Projeto: nome do projeto;
  • Status: informações do status descritivo;
  • Valor total: o valor total referente ao orçamento;

Dentro de cada célula do item do orçamento, você terá acesso às opções de subitens, onde encontrará:

  • Visualizar: visualiza o orçamento;
  • Duplicar: duplica o orçamento;
  • Criar Revisão: cria a revisão, onde temos uma sequência lógica do tipo RVXX criando laços com os orçamentos;
  • Gerar Ordem Produção gera uma ordem de produção com os itens relacionados com quadros e painéis elétricos;
  • Gerar Etiqueta de Transporte faz a geração das etiquetas de transporte de acordo com os quadros e painéis elétricos relacionados;
  • Gerar Documento Assinatura gera um documento para ser assinado pelo cliente, confirmando sua concordância com o orçamento aprovado;
  • Deletar: deleta o orçamento;
  • Aprovar: aprova o orçamento;
  • Cancelar: cancela o orçamento;
  • Arquivar: arquiva o orçamento;

Criando revisão

A revisão tem como objetivo estabelecer uma conexão entre os orçamentos, de forma a garantir uma associação sequencial. Isso impede a criação de um número único e, em vez disso, proporciona uma sequência que se inicia com RVX, onde X representa um valor incremental.

Efeitos e restrições

Quando temos um orçamento de revisão algumas observações devem ser consideradas:

  1. O orçamento revisado possui conexões com outros orçamentos. Portanto, caso haja uma alteração no status do orçamento revisado, todos os demais orçamentos associados serão arquivados, com exceção daquele que foi modificado.
  2. Não é possível criar uma revisão para um orçamento que já tenha sido aprovado anteriormente.
  3. Se você realizar uma revisão de um orçamento que foi cancelado e, posteriormente, aprovar outros orçamentos revisados, todos eles terão seus status alterados, a menos que já tenham sido previamente aprovados.
  4. Qualquer edição feita em um orçamento pode resultar no arquivamento dos demais orçamentos associados.

Diferença entre duplicar e revisão

Tanto a ação de duplicar quanto a de revisar inicialmente resultarão na criação de um novo orçamento com base na opção escolhida. A principal distinção entre essas duas ações está na forma como o número do orçamento é gerado.

No caso da duplicação, um novo número de orçamento é atribuído, sem nenhuma ligação direta com o orçamento original.

Por outro lado, no caso da revisão, o orçamento mantém o mesmo número, mas acrescenta o prefixo RV. Isso estabelece uma conexão entre os orçamentos que são criados como revisões. Se você criar 10 revisões e apenas uma delas for aprovada, as outras 9 serão automaticamente arquivadas.

É importante ressaltar que essa associação entre os orçamentos não existe no caso da duplicação.